【行业深度】洞察2024：中国塑料制品行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争mk体育官网力评价等）

　　中国塑料制品行业在中低产能端上有大量的中小企业，但上游原材料是石化工业，石化行业有天然垄断的特征，同时下游塑料制品应用广泛，需求巨大，因此也有规模较大企业进行塑料制品生产。按注册资本区分，100亿规模以上的有有限公司和福建古雷石化有限公司，作为大型石化公司同样经营着塑料制品制造业务;注册资本在50亿到100亿之间的企业有天池能源、长芦海晶、领益智造盐湖股份等企业，注册资本在10亿到50亿之间的有神东煤炭、金发科技、惠科股份和华塑股份等企业，其中金发科技是我国唯一一家改性塑料年产百万吨以上的大型企业;大多数塑料制品相关企业注册资本普遍在10亿元以下。

　　中国塑料行业门类齐全mk体育官网，涵盖九大主要产品分类，并且每个大类下还包括多个子分类，同时中国塑料制品行业企业数量众多，各细分行业企业定位差异较大。由于产品种类繁多且应用领域广泛，不同细分行业在竞争态势、产业定位、发展阶段、技术水平及供求关系上存在显著差异，因此不具备直接可比性。以塑料制品的重要原料聚乙烯和改性塑料为例，2022年我国聚乙烯行业浙江石化所占市场份额最高，占比约10%，延长中煤和中海壳牌排在第二、三位，均占比5%。国内改性塑料的最大生产厂家是金发科技，2022年产量176.22万吨，全国占比7%，2023年产量达到突破200万吨，同比增长19.88%，此外国恩股份、会通新材、普利特等也占有较高份额。

　　中国塑料制品行业品类繁多，竞争激烈，mk体育整体市场集中度较低。由于行业进入门槛较低、技术要求相对不高，大量企业参与市场竞争mk体育官网，导致行业内企业分散，难以提升市场集中度。中国加工塑料工业协会数据显示，2019年我国塑料制品行业规模以上企业达15835家，其中塑料零件及其他塑料制品企业4718家，前十强企业的市场份额仅占行业的5%，众多中小企业参与其中，市场高度分散，行业竞争激烈。同样以聚乙烯和改性塑料为例，聚乙烯行业前十企业市占率约为43%，前三企业市占率约为20%;改性塑料的市场集中度同样不高，但随着龙头企业逐渐建立起规模优势，扩大产能，近年来呈现出集中化的趋势。

　　从区域集中度上看，如下图所示，根据企查猫数据查询结果可知，截止2024年8月6日，我国有约500万家塑料制品相关企业，广东、浙江和江苏分别现存77万、60万和50万家，位居全国省份前三名，这三个省份累计占比全国37.3%，而分布最少的3个省份，宁夏侵、青海和西藏的相关企业数量合计占比不足全国1%，可见塑料制品行业区域分布不均衡。

　　在中国塑料制品行业中，上市公司业务主要集中在改性塑料、专用树脂和包装薄膜等细分领域。金发科技、普利特国恩股份等龙头企业在改性塑料领域占据优势，凭借广泛的生产基地和技术创新能力，巩固了市场地位。然而，表中其他企业如江苏博云佛塑科技奇德新材等，其相关业务规模虽相对较小，但在特定领域具有独特的竞争优势，如高性能材料和特种树脂等。这种多样化的业务布局导致行业内企业竞争激烈，市场集中度较低。未来，企业的技术创新和国际化扩展将是提高竞争力的关键。

　　从五力竞争模型角度分析，当下塑料制品市场有大量的企业，形成激烈竞争格局，尤其在中低端领域，产能相对过剩下竞争尤为激烈，龙头企业间也未有显著的差异优势;同时由于塑料制品市场制造技术壁垒相对不高，塑料制品需求始终庞大，因此潜在进入者威胁较高;但在塑料制品应用上，因其独特的化学特性，被替代可能性较小。从生产上下游看，上游化工原料是塑料制品十分重要的供给，但塑料制品厂商自身也具备一定的生产能力，因此威胁相对不大;而下游消费者用户或其他制造企业可选择众多，因此议价能力相对较高。

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